Das Werk stellt drei Episoden aus der „Legenda Aurea“ von Santiago de la Vorágine (1230–1298) dar, die sich auf den heiligen Antonius den Großen und den heiligen Paulus den Eremiten konzentrieren. In der Mitte begegnen sich beide Heiligen in einer felsigen Landschaft – Antonius in Braun, Paulus in Weiß –, während ein Rabe mit dem Brot herabfliegt, das die göttliche Vorsehung symbolisiert. An den Seiten integriert Velázquez zwei ergänzende Szenen: links das Begräbnis des heiligen Paulus mit Hilfe eines Löwen, rechts die Auffindung des Eremiten, tot im Gebet. Die Komposition bewahrt ein erzählerisches und spirituelles Gleichgewicht und vereint die drei Momente in einer harmonischen Vision.