Jae-shin, figlio del re degli inferi, vive una vita dissoluta finché non supera il limite e viene punito con l’esilio nel mondo umano, dove è costretto a trasformarsi in un cucciolo durante il giorno e tornare alla sua forma originale solo di notte, per spezzare la maledizione deve riuscire a conquistare il cuore di un umano, ma il suo obiettivo diventa il principe Lee Nok, un ragazzo gentile e malinconico innamorato del suo amico d’infanzia e tormentato da spiriti maligni, tra incontri forzati, tensione emotiva e un legame che si sviluppa lentamente, Jae-shin si ritrova coinvolto in qualcosa di molto più profondo di una semplice missione, mettendo in discussione sé stesso e i suoi sentimenti mentre il destino dei due si intreccia tra amore, pericolo e soprannaturale.