Paul ist ein kleines Mäusejunges. Doch er sieht anders aus als alle anderen Mäuse: Er hat nämlich Punkte auf dem Fell! So macht er sich eines Tages auf den Weg, um herauszufinden, was es mit diesen Punkten auf sich hat. Er trifft den Kater, zwei Hasen, Frösche, einen Spatzen und noch viele andere Tiere, doch keines kann ihm sagen, warum er ein gepunktetes Fell hat. Paul ist schon ganz traurig, doch dann begegnet ihm der Siebenschläfer, und der hat eine erstaunliche Antwort ...