W maju 1967 r. podczas trasy koncertowej po USA, grupa weszła do studia firmy Atlantic (ATCO jest filią tej firmy) i nagrała swój drugi album.

Jest to album nieco odmienny od poprzedniego; przede wszystkim utracił surowość debiutanckiej płyty, zyskał jednak na wyrafinowaniu, finezji i większej swobodzie muzyków, którzy przez prawie rok istnienia doskonale się dopasowali i uzupełniali.

Nie jest to już tylko album bluesrockowy; grupa wyraźnie zaczęła być także zespołem rocka psychodelicznego.

Z płyty tej pochodzą dwa klasyczne utwory Cream – "Strange Brew" i niezapomniany "Sunshine of Your Love".

Pod tajemniczym słowem "Swlabr" kryje się tytuł She Walks Like a Bearded Rainbow.

W 2003 album został sklasyfikowany na 112. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu Rolling Stone.

Muzycy
Eric Clapton – gitara, wokal
Jack Bruce – wokal, gitara basowa, harmonijka
Ginger Baker – perkusja, wokal

Spis utworów:

1 Strange Brew 02:50
2 Sunshine Of Your Love 04:14
3 World Of Pain 03:06
4 Dance The Night Away 03:37
5 Blue Condition 03:33
6 Tales Of Brave Ulysses 02:50
7 Swlabr 02:35
8 We're Going Wrong 03:30
9 Outside Woman Blues 02:28
10 Take It Back 03:09
11 Mother's Lament 01:50