Nagrany 13 listopada 1990 roku w Santa Cruz w Kalifornii, gdzie zespół przygotowywał się do nadchodzącej trasy koncertowej „Weld”, Neil Young i Crazy Horse zagrali klubowy koncert w The Catalyst, który został wydany po raz pierwszy. Pokaz składał się z trzech różnych setów wraz z 12-minutowym bisem „Cortez The Killer”, a wszystkie 3 sety, w tym ten bis, zostały zebrane tutaj w ponad 2 godziny muzyki. Mówi się, że był to jeden z najlepszych koncertów, które zagrali Neil Young i Crazy Horse.

Tracklista:

LP 1
1. Country Home
2. Surfer Joe And Moe The Sleaze
3. Love To Burn
4. Days That Used To Be
5. Bite The Bullet

LP 2
1. Cinnamon Girl
2. Farmer John
3. Over And Over
4. Danger Bird
5. Don T Cry No Tears
6. Sedan Delivery

LP 3
1. Roll Another Number For The Road
2. Fuckin Up
3. T-Bone
4. Homegrown
5. Mansion On The Hill

LP 4
1. Like A Hurricane
2. Love And Only Love
3. Cortez The Killer